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中国建筑涂料市场竞争状况及对策分析

发布时间 : 2013-11-07 10:54:46 来源 : 中国建材网
简介:经过多年的发展变革,我国建筑涂料市场格局已初步形成,外资(合资)企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立之势初定。三方各具优势,展开了不同产品梯队间的激烈竞争。 

     经过多年的发展变革,我国建筑涂料市场格局已初步形成,外资(合资)企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立之势初定。三方各具优势,展开了不同产品梯队间的激烈竞争。

  外资(合资)企业:以其较高的产品质量、稳定的产品销售链,占据了中高档涂料产品的大部分市场份额;民营企业:由于建筑涂料行业门槛较低、投入少、回报快,使得早期私营企业大量涌入,有部分优秀企业在竞争中发挥特定的区域优势,并借灵活的经营模式,办得有声有色,其它大部分民营企业依旧处于自给自足、作坊式的生产状况中;国有大型企业:在外资和民营企业进入的双重压力下,形势不容乐观,市场份额不多。目前我国建筑涂料品种齐全,应有尽有,包括外墙涂料、内墙涂料、防水涂料、地坪涂料等。基于建筑涂料行业入行门槛较低、生产企业比较多等因素,虽然涂料行业自动化程度不高,用人较多,但发展还算比较快。目前,国内建筑涂料已融入世界建筑涂料体系,基本保持供需平衡的市场格局,产品分类逐渐清晰的聚焦在外墙涂料和内墙涂料两类重点产品之上。

  从市场现状来看,乳胶漆的销售主要分两大块,一是工程市场,一是家庭市场。据统计,工程市场占了乳胶漆总用量的30%,而这里统计的仅仅是水性建筑涂料,如果包含其他的建筑涂料,如功能性建筑涂料等,则建筑涂料产量约接近涂料总产量的一半,与发达国家基本相同。工程市场具有使用品种较为单一且用量大、重复使用和长期使用的特点,而且工程是“品牌”的“活广告”,在经济效益上有一个稳定的保证。但工程使用者往往是这方面的行家,对产品有专业的知识,而且对企业的品牌、规模和技术实力有一定的了解,对现场施工服务有较高要求,许多中小型涂料企业难以进入。

  中国前三季度GDP增长率达到7.7%,预计今年全年的经济增长目标7.5%不仅能够实现而且能够略微超过。国内经济快速发展是建筑涂料行业发展的基础,而房地产业的情况则是建筑涂料市场的晴雨表。2013年1-9月份,全国房地产开投资61120亿元,同比增长19.7%。其中,住宅投资41979亿元,增长19.5%。分类市场看,三季度住宅投资额达到16752亿元,占总投资额的比例为69%。2013年1-9月份,房屋新开工面积144900万平方米,同比增长7.3%,较上半年增速提高3.5个百分点;其中,住宅新开工面积106055万平方米,同比增长6.4%,较上半年提高3.5个百分点。房屋竣工面积52706万平方米,同比增长4.2%,较上半年增速回落2.1个百分点;其中,住宅竣工面积41170万平方米,同比增长1.4%,较上半年增速回落1.3个百分点。从前三季度和上半年增速的对比看,新开工面积增速有所提高,竣工面积增速则明显回落。显示出未来市场供应依然紧张。此外,在中央政府宏观调控之下,一方面,保障房建设会有所增加,对中低档建筑涂料来说是利好因素。

  建筑涂料销售收入大概占房地产投资的0.9%,从以上数据可以看出2013年1-9月份,全国房地产开投资61120亿元,可以计算出1-9月份建筑涂料销售收入大约为550.08亿元。此数据基本与去年是持平的,并有增长,因此房地产市场市场暂时并没出现大幅下滑的迹象。

  当然,以上的都是利好消息,但目前国内工程涂料市场还存在许多不确定因素,增加了许多外地大中型涂料企业进入当地工程市场的门槛,导致很多作坊式企业通过各种关系以假冒伪劣或者低质低价产品进入工程市场,严重影响了外墙乳胶漆的实际应用效果。相信在今后几年,随着工程投标进一步透明化,更多价高质好的高档乳胶漆(比如水性硅丙、氟碳乳胶漆)会更多地应用于外墙工程。

  我国建筑涂料行业近年获得了较快发展,但从深层次看,仍然存在很大弱点,主要体现在3个方面。

  (1)进入壁垒弱。建筑涂料生产技术门槛低,基本上是以各种原材料的机械混合为主。很多原材料厂商在销售产品的同时还提供涂料配方,这些配方虽然不是最优化的,而且在原材料的选择上带有一定的片面性,但是却使得建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产,而且很多情况是,一些技术人员跳槽的时候就将配方给带出来了。一个涂料厂的投资也相对简单,规模较小的企业往往只要有一二个大缸和三五个工人就行了。大多数涂料生产企业的市场渠道、销售方式基本雷同。由于行业进入壁垒相对较弱,市场高度分散,中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。

  (2)产品差异化程度小。建筑涂料其实是有很多学问的,其产品的表现形式也有多样,从成膜物质分,有丙烯酸类、醋酸乙烯类、聚乙烯醇类和淀粉纤维类等;从装饰效果分,有平涂、拉毛、质感涂料等;从光泽上看,有高光、半光、丝光和平光等。再加上建筑涂料可以调成不同的颜色,品种实在是多得很。但是看一看现在市场上的产品,基本上还是以平涂的内外墙平光涂料为主,竞争主要集中在价格和客户关系上,而很少集中到产品的品质、提供特殊的视觉效果和功能效果上。建筑涂料产品的差异化是很大的,但是市场上主导的产品差异化却很小,因此未来的竞争趋势将是如何为客户提供多样化的产品以及如何为消费者提供更多的选择。

  从市场角度划分,建筑涂料分为工程类市场和零售类市场,所谓的工程类市场是指建筑承包商通过招投标的方式来选择使用的建筑涂料品牌和种类,大多数是外墙涂料和少部分内墙工程漆;零售类市场是指房屋业主在建材大卖场或者是涂料零售店中采购,而由专门的施工队进行涂装,一般大多数为内墙涂料和少部分外墙涂料。

  从产品档次上来分,又分为高中低档。目前高档市场还是由几家跨国公司所把持,以生产多乐士涂料著称的ICI公司和立邦的产品在高档内墙涂料领域,几乎控制了将近一半的市场份额。外墙涂料高档市场也由外资涂料公司所把持,如(德国)上海申得欧有限公司等;中档建筑涂料市场基本上是由外资企业、国有企业和民营企业共同占领,如北京建工万盛涂料、上海的汇丽涂料、杭州的亚士油漆等;而低档市场往往由一些区域性的国有和民营涂料企业所控制。另外,从涂料企业分销渠道的角度看,有通过直销的方式(建材大卖场、涂料专卖店、招投标),或者是分销的方式(往往是区域代理商开设零售店或者代理招投标),或者两者兼而有之的方式。业界可从分析中找准自己的定位。

  竞争对策

  1、名牌化

  走集约化经营的道路就必须要树立强烈的名牌意识,创建国家级、国际级的名牌产品。因名牌意味着质量、效益,是企业的信誉,是企业和产品在国内、国际上的声誉,是企业市场竞争能力的综合表现。

  企业的发展、行业的成熟往往遵循产品竞争→规模竞争→品牌竞争的内在规律。名牌已成为优化资源配置、提高经济效益的动力和源泉,成为所向披靡的竞争利器。充分发挥现有名牌的效应,扩大规模,向同类企业辐射,向规模化、集约化发展。

  2、专业化

  从建筑涂料品种来看,很多企业追求小而全,市场上炒作什么概念的涂料,就开发什么涂料,却没有形成自己的拳头产品。另一个方面表现在同一个企业同样的产品,品牌却有好几个,每一个品牌下面还有若干子品牌。我们必须优化企业结构,加强专业化生产。为提高全行业的经济效益和稳定产品质量,要积极鼓励、引导企业向专业化方向发展:树脂生产专业化、涂料生产专业化、色浆生产专业化,并在此基础上形成规模化生产。同时部分企业要调整产品结构,保留开发符合环保要求,适合市场的优势产品,创出有特色的品牌,走一条集约化的发展道路。

  3、加强科研开发

  技术是企业发展的保证。目前,建筑涂料市场竞争越来越激烈,而支持企业发展的最有效办法就是技术创新或技术变革,只有不断将先进技术通过成果的转化在产品中体现,才能在激烈的竞争中立足。由于科技开发的经费不足与科研力量的缺乏,中国的建筑涂料的科技研究成果不多。在建筑涂料科技开发方面,仿制的多,低水平重复的多,创新的少。很多建筑涂料厂家每年只投入很少资金用于研发,有些公司根本就没有技术人员或者请一些兼职的化学师,经年累月生产同样的产品,和国外先进国家相比,差距很大。

  国外大型的涂料公司和原材料公司,对建筑涂料及其原材料的科技研究和开发应用工作都非常重视。一般情况下每个公司都会拿出每年销售额的5%作为公司的研发费用,对于一些基础性研究,更是不惜大量资金投入,当然他们也因此获得丰厚的回报。因此中国国内的建筑涂料行业必须要加大对研发的投入。

  4、加速高素质专业人才的培养

  人才缺乏和不配套曾经严重制约着中国建筑涂料的发展。要实现建筑涂料行业的现代化,需要尽快培养和造就第一流的高素质的人才,包括富有创新才能的科研人才,各类高级企业管理人才。没有一流的科研人才,就难以掌握现代化的建筑涂料技术,就不可能生产出优质的产品。没有一流的管理人才,就不可能实现建筑涂料的集约化经营。因此应以战略的高度,加速高素质人才的培养。

  5、提升建筑涂料产品档次

  为了提升中国建筑涂料行业整体的技术水平,国内的建筑涂料企业应该加大科研的投入,紧跟世界潮流,不断创新,开发出新的品种。具体的发展方向包括:

  (1)向低VOC方向发展。当今世界,人类赖以生存的环境越来越多地受到人们的关注。建筑涂料的品种结构应向着减少VOC含量、向着绿色产品、环保化发展。

  (2)向功能化发展。除了研究开发各类功能性涂料,包括防火涂料、防水涂料、防霉涂料、保温涂料等,还应加紧研究和开发建筑装饰中出现的难题和新问题,满足各类建筑对不同功能的需求。

  (3)向高性能、高档次发展。逐渐淘汰落后工艺、落后设备和品质低劣的产品,重点研究有机硅改性丙烯酸树脂涂料、水性聚氨酯涂料以及氟碳树脂水性化涂料,以适应和满足中国高层和公共建筑外装饰的需求。

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责任编辑:jcjcadmin